El Gabinete económico que encabeza Alfonso Prat Gay
planifica colocar deuda por hasta u$s15.000 M con ese tope en la tasa de
interés, luego de que el Congreso apruebe el proyecto que resuelve el conflicto
con los fondos buitre. La decisión sigue firme, mas allá de que se negocia una
extensión del vencimiento para el pago, acordado para este 14 de abril.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, junto
a su equipo, buscarán colocar deuda por hasta 15.000 millones de dólares a una
tasa menor al 8,5%, luego de que el Congreso apruebe el proyecto que resuelve
el conflicto con los holdouts.
Fuentes oficiales dijeron a la agencia Télam que esta
decisión se mantiene firme, mas allá de que se negocia una extensión en el
plazo tope acordado con el Gobierno y los fondos buitre para el pago del 14 de
abril, teniendo en cuenta que la Corte de Apelaciones de Nueva York citó a los
abogados argentinos un día antes, para resolver si levanta o no las cautelares.
Para el Ministerio de Hacienda y Finanzas el nivel de tasa
de 8,5% es el que pagó YPF la semana pasada para colocar 1.000 millones de
dólares en títulos a cinco años, parece “un techo” para tomar fondos. Mientras
se resuelven los temas de fecha y la aceptación por parte del Senado, Prat Gay
y su equipo trabaja para tener todos los pasos pre acordados para hacer la
presentación de la colocación de deuda (road show) en las principales plazas
financieras.
Para alcanzar esa tasa del 8,5%, la Secretaría de Finanzas
tiene previsto colocar bonos a 5, 10 y 30 años los cuales, cláusula de como
para que los interesados tengan alternativa. Analistas financieros consideraron
muy posible este nivel de tasa menor al 8,5% debido a los rendimientos que
presentan los títulos ya emitidos, y la situación financiera internacional.
El jefe de mercados emergentes para Citigroup, Guillermo
Mondino, escribió este mes que una venta de bonos de Argentina podría pagar
rendimientos del 7,25% a cinco años, del 8,4% a 10 años y del 9,7% a 30.
Los nuevos títulos, a diferencia de los emitidos en el 2003
para la salida del “default” del 2001, incluirán una “acción de clase” que
establece que si una mayoría de bonistas aceptan una eventual reestructuración,
esta decisión deberá ser aceptada por todo el resto.
Además, si bien el Gobierno tiene autorización para sumar
hasta 12.500 millones de dólares para pagarle a los fondos buitre, si la oferta
de fondos es abundante, podrían extenderla hasta 15.000 millones, según la tasa
que logre. El excedente se utilizará para cubrir parte de los pagos del
programa financiero 2016, según explicó una de las fuentes.
Las entidades que actuarán como agentes colocadores -y que
acompañarán al secretario de Finanzas, Luis Caputo, Santiago Bausili y Eugenio
Bruno en el road show- son los mismos que aportaron 5.000 millones de dólares
para el préstamo al Banco Central (BCRA) a principios de año. Se trata de los
bancos mayoristas JP Morgan, UBS y Deutsche; y quienes también operan al
público Hsbc, Santander, Bbva (Banco Frances) y Citi.
Fuente: diariobae.com
Resistencia, 27 de marzo de 2016
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