Chaco colocó Letras del Tesoro por $ 82,7 millones

La provincia de Chaco colocó Letras del Tesoro Serie X por $ 82.791.000, después de haber recibido ofertas por $ 238.164.000.


La provincia había llamado a licitación por $ 75 millones por tres series; aunque el plazo más largo a 119 días fue declarado desierto. 

El gobierno de Domingo Peppo decidió ampliar el monto hasta adjudicar $ 82.791.000 millones, en los dos otros tramos de la operación: a 49 días (con vencimiento el 16 de diciembre de 2016), colocó 46.232.000 millones a una tasa de 25%; mientras que a 91 días de plazo (con vencimiento 27 de enero de 2017) se adjudicaron 36.559.000 millones a una tasa de 25,45%.

Como colocadores actuaron el Banco de Servicios y Transacciones S.A. (bST), Puente, Nueva Chaco Bursátil S.A., Macro Securities, y AdCap Securities Argentina.

La colocación se realizó en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la provincia, según lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 7.739 y 4.787 y las normas complementarias. 

La calificación del riesgo fue de A3 (arg) según Fix Scr (afiliada a FITCH).

La colocación de Chaco está en línea con las colocaciones que vienen realizando otras provincias. Ayer Mendoza colocó Letes a un plazo de 116 días, a una tasa de 25,48%, con pago al vencimiento.

Fuente: ambito

Amplían deuda en pesos y dólares

El Gobierno emitió tres Letras del Tesoro por más de $ 1.333 millones, y amplió la emisión de una Letra por u$s 350 millones, en el marco de la programación financiera para este año.

Así quedó establecido a través de dos resoluciones conjuntas de las Secretarías de Hacienda y Finanzas, y una disposición de la Tesorería General de la Nación, publicadas en el Boletín Oficial.

La primera de las Letras es por $ 450 millones, a ser suscripta por el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) con vencimiento el 17 de febrero de 2017, a un plazo de 182 días.

Este título devengará intereses a la tasa Badlar promedio bancos públicos, la que se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de más de un millón de pesos.

La amortización será íntegra al vencimiento, será intransferible y no tendrá cotización en los mercados de valores locales e internacionales, de acuerdo con el texto oficial.

La otra de las Letras emitidas este viernes es por $ 800 millones, también a ser suscripta de manera directa por el FFSIT, con vencimiento el 27 de febrero de 2017 y devengará intereses de manera similar a la anterior.

La tercera de las Letras será por un total de $ 83.192.027 millones, a ser suscripta por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, a un plazo de 364 días y amortización íntegra al vencimiento, según la resolución conjunta.

Por último, la Tesorería General de la Nación amplió la emisión de las Letras del Tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 7 de Noviembre de 2016, originalmente emitidas el 3 de mayo último, por u$s 350 millones.

La modalidad de esta ampliación será "licitación pública por adhesión", mientras que para el caso que la moneda de suscripción sea pesos, se utilizará el tipo de cambio de referencia de la Comunicación "A" 3500 BCRA correspondiente al 17 de agosto de 2016, explicó la Tesorería.

Fuente: ámbito.com

Resistencia, 20 de agosto de 2016

Emiten más Letras por u$s 700 millones

El Gobierno Nacional dispuso la emisión de dos Letras del Tesoro por casi u$s 700 millones por colocación directa al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el Fondo Argentino de Hidrocarburos.



Así lo resolvieron las secretarías de Hacienda y de Finanza mediante las resoluciones conjuntas 108/2016 y 30/2016 y las resoluciones también conjuntas 107/2016 y 29/2016, publicadas hoy en el Boletín Oficial.

Las primeras dispusieron la emisión de una Letra del Tesoro en dólares suscripta por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) con vencimiento el 23 de junio de 2017 por un monto valor nominal de u$s 660.500.000.

Con fecha de emisión el 24 de junio de este año, a un plazo de 364 días; pagará un interés de 4,2% nominal anual.

La segunda fue suscripta por el Fondo Argentino de Hidrocarburos (FAH) con vencimiento el 23 de junio de 2017, por un monto de u$s 36.906.839.

Con fecha de emisión el 24 de junio de 2016 y un plazo también de 364 días, devengará una tasa de interés de 4% nominal anual.


Fuente: ambito

Emiten Letra del Tesoro para Cancelar Cuota de Argentina en el FMI

El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas dispuso la emisión de una Letra del Tesoro Nacional a ser suscripta por el Banco Central para cancelar el 25% del aumento de la cuota de la Argentina en el Fondo Monetario Internacional por hasta un monto de u$s 400 millones.

Así lo dispuso la cartera a cargo de Alfonso Prat Gay en su resolución 159/2016, publicada hoy en elBoletín Oficial.

La Ley 26.849 de 2013 aprobó el aumento de la cuota de la Argentina en el FMI en la suma de 1.070.200.000 DEG (Derechos Especiales de Giro), activo de reserva internacional conformado por una canasta de cuatro grandes monedas (dólar, euro, libra esterlina y yen japonés), y que se utiliza con medio de pago en las relaciones con el organismo multilateral. 

De acuerdo con la cotización actual del DEG, la Argentina deberá pagar para aumentar su cuota en el FMI el equivalente a u$s 1.508,39 millones.

Fuente: Ámbito.com
Jueves,02 de Junio de 2016, Resistencia,Chaco.

Prat Gay colocó los bonos "Lebac Style" y letras en dólares por un total de $17.000 millones

El Gobierno realizó su debut en la plaza doméstica y colocó tres papeles: dos letras en dólares y un título público en pesos (Bonac 2017). Según el secretario de Finanzas, Luis Caputo, fue "una muy grata sorpresa" los resultados obtenidos en la serie en moneda extranjera. En dos semanas repetiría. Era un test para el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay, quien se animaba a sondear el humor de la plaza doméstica luego de la exitosa colocación en el mercado global de los u$s16.500 millones para pagarles a los fondos buitre y salir del default. Pero ahora la obsesión del Gobierno es que necesita tapar "agujeros fiscales" de todo tipo y tamaño, por lo que esta colocación doble de letras en dólares y en pesos constituía el puntapié inicial del Programa Financiero. Y el resultado fue aprobado pero sin un festejo eufórico. En total, colocó un monto total equivalente a casi $17.000 millones mediante tres papeles, dos de ellos en moneda estadounidense y el restante en pesos. Al respecto, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, dijo: "Es una muy grata sorpresa la licitación en dólares. Es un producto en el que confiábamos mucho para atraer al pequeño inversor". El funcionario se refería al Programa de Letras del Tesoro denominadas en dólares, en el que adjudicó dos emisiones, a 91 y 182 días, por un total de u$s447 millones. El equivalente a unos 6.400 millones de pesos. Cabe recordar que el objetivo de este programa es captar hasta u$s3.000 millones a lo largo del año. En cuanto a las Letras a 91 días (vencen el 8 de agosto), el jueves el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas recibió una demanda total de u$s225 millones y se adjudicó u$s223 millones. El precio de corte de esta serie fue de u$s991,3 por cada u$s1.000, es decir, un interés de 3,50% nominal anual. En esta línea se recibieron 2.059 órdenes de compra. Muy similar fue la colocación de Letras a 182 días (caducan en noviembre próximo), ya que el Gobierno recibió una demanda total de u$s260 millones y adjudicó u$s224 millones. El precio de corte de esta serie fue u$s980,97 por cada u$s1.000, lo que resultó una tasa de 3,89% anual. En este segmento se recibieron 795 órdenes. En resumen, esta licitación fue mejor a lo esperado por los agentes. De hecho, Caputo dijo que los bancos colocadores esperaban captar una demanda muy inferior, ya que estimaban recibir entre los 100 y 150 millones de dólares, pero al final "se pudo colocar u$s450 millones", por debajo del tope de 500 millones. Así, el secretario de Finanzas consideró que la operación en moneda estadounidense "superó largamente las expectativas nuestras y de los bancos". En cuanto a las tasas de interés, estas colocaciones fueron en línea a las previstas en la semana por el Ministerio de Hacienda, entre 3% a 4% anual.  "Buscamos los dólares que la gente tiene guardados en su casa", dijo Caputo en la previa a esta colocación. También anticipó que el Gobierno tiene en agenda hablar con las entidades para volver a colocar este tipo de papeles periódicamente, en principio, se pretende que sea cada dos semanas. Respecto a la emisión en pesos, emitió títulos Bonac que vencen en el 2017, que ofrecen un rendimiento similar a las Letras del Banco Central (Lebacs) a un año, en alrededor del 34% anual. Por este papel en moneda nacional, colocó casi $10.600 millones, y recibió una demanda total que casi superó en 40% a ese monto ($13.968 millones), a un precio a la par. Es decir, de $1.000 por cada $1.000 de valor nominal. La fecha de finalización de estos instrumentos en pesos será el 9 de mayo del año que viene con amortización íntegra al vencimiento, y los intereses serán pagaderos trimestralmente, de acuerdo con la resolución oficial. El monto autorizado a colocar fue de $12.500 millones, y gran parte de los $10.600 millones conseguidos este jueves servirán para cubrir el vencimiento del Bocon por $22.000 millones de la semana próxima. En las licitaciones de estos títulos, según informó la cartera dirigida por Prat Gay, pudieron participar personas físicas o jurídicas, a través de los agentes de liquidación y agentes de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV). Al respecto, las entidades financieras habilitaron sus servicios electrónicos de "home banking" para que sus clientes pudieran participar de la operación. Buen debut Para el mercado, también estas tres colocaciones del jueves fueron catalogadas como positivas. Sobre todo, porque se trató de la primera incursión en la plaza doméstica de Prat Gay luego de la salida del default. Según Sabrina Corujo, analista de Portfolio Personal, fue una "buena colocación, ya que sirvió para medir el interés de los inversores". Para sostener su argumento, citó que el monto recaudado es "el promedio que ya venía colocando el Gobierno en las ultimas licitaciones, que era entre 5.000 millones a 10.000 millones de pesos". Respecto a la rentabilidad que ofreció el Bonac 2017, opinó que "es una buena tasa ya que está dentro de la curva de rendimientos que ofrecen otros papeles, como el Bonar y Bonac", y además le sirven a Hacienda "para financiarse y quitarle presión a las Letras del Banco Central". Para ello, los bancos desarmarían parte de sus posiciones en las Lebacs, que hoy representan aproximadamente el 65% de la base monetaria, a cambio de este bono en pesos de mayor plazo con similar rentabilidad. De acuerdo a fuentes del mercado consultadas por iProfesional, el atractivo de este título público en pesos tiene como eje dos puntos: por un lado, le quita presión a la posición que tienen las entidades financieras con el BCRA. Y, por otra parte, les permite aplicar parte de la liquidez que poseen, que en algunos casos luce como excesiva, ante la marcada contracción que se registra en el área crediticia. Además, al Banco Central le permitiría descongestionar parte del elevado stock de Letras (Lebacs) que posee, que en la actualidad supera los $480.000 millones. En cuanto a las Letras en dólares, en el mercado se considera que la tasa que ofrecen de entre 3,5% y 4% es lo que "se esperaba", y arbitra con otros instrumentos al mismo plazo y moneda, como el Bonar X. "El rendimiento que brindan los papeles licitados este jueves es mejor que cualquier colocacion bancaria a plazo fijo en dólares", concluyó Corujo. En la misma sintonía, Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment, consideró que "es buena alternativa y sirve que haya un instrumento de corto plazo en dólares para el inversor, que sea ofrecido por el Gobierno. Ya que la otra posibilidad disponible son los plazos fijos en moneda estadounidense de los bancos". En cuanto a los u$s450 millones que recaudó el Gobierno con las letes, Di Giorno agregó que "es una buena cifra para una emisión realizada en el mercado local". Al respecto, cita que una de las ultimas colocaciones locales fue efectuada a mediados de 2015, y se hizo ofreciendo una TIR de 9,4%. "En ese momento se captó la mitad que ahora, unos u$s620 millones, de los cuales dos tercios de esta cifra (u$s400 millones) los puso la ANSES". En cambio, ahora, con la licitación de estos tres papeles (Bonac 2017 y dos letras en dólares) se captó "un equivalente total a  u$s1.200 millones. Se observa más confianza en el mercado local", finalizó Di Giorno. Fuente: Iprofesional Sábado, 07 de mayo de 2016

Emiten letras para ser suscriptas por fondo de infraestructura del transporte

El gobierno dispuso la emisión de cinco letras del tesoro en pesos por más de $2.661 millones a ser suscriptas por el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT).

Así lo resolvieron las secretarías de Hacienda y de Finanzas en su resolución conjunta 3/2015 y 1/2015, según se publica este lunes en el Boletín Oficial.

En su artículo uno se dispone la emisión de una letra con vencimiento el 22 de marzo de 2016 por 510 millones de pesos, a 91 días de plazo por un interés de 14,50 por ciento.

La norma prevé también la emisión de otra letra con vencimiento el 21 de junio de 2016 por 51 millones de pesos, a 182 días de plazo con un interés del 15 por ciento.

La tercera letra, por 523.095.890 pesos, a un plazo de 182 días, y con una tasa de interés del 15 por ciento, vencerá el 21 de junio de 2016.

Otra letra, por un monto de 935.784.638 pesos, a 183 días de plazo, a un interés de 15 por ciento, será con vencimiento el 21 de junio de 2016.

Y, finalmente, se emitirá una letra con vencimiento el 21 de junio de 2016 por un valor de 642.657.534 pesos, por un plazo de 182 día a una tasa del 15 por ciento.

Fuente: Telam

Disponen emisión de letra del tesoro por cancelación de deuda externa

El monto de la emisión es de 3.558.390.000 dólares y será suscripta por el BCRA. Es en contraprestación a la transferencia dispuesta en julio para la cancelación de los servicios de deuda con organismos internacionales y de deuda externa.

Así lo dispuso la Resolución Conjunta 230/2015 y 56/2015 de las secretarías de Hacienda y de Finanzas, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Con fecha de emisión 31 de agosto de 2015, tendrá un plazo de pago de 10 años, con amortización íntegra al vencimiento e intereses iguales a la tasa de interés que devenguen las reservas internacionales del BCRA.

Fuente: Telam